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引言：能源转型的挑战与前景

自去年起，各国在全球范围内均在积极推动能源安全，以降低对进口化石燃料的依赖。这种增加国内可再生能源和其他清洁能源生产的势头暗示，我们可能会见证能源转型的快速进展，这对气候变化的应对和持续能源发展至关重要。

过去一年，全球部分化石燃料供应量有所下降，由此带来的社会经济生活冲击，凸显了低碳能源转型的有序推进的重要性——有效避免能源短缺和价格波动。《世界能源前景》报告提出了三种可能的能源未来情境：

● 快速转型情景 ：全球能源结构将迅速偏向可再生能源与低碳技术，以应对气候挑战和减少碳排放。在这种情境中，全球能源市场可能会出现较大的变革，推动可再生能源技术的发展和应用。

● 净零情景 ：全球迈向净零排放，大量使用碳捕获、利用和存储技术 (CCUS) 与其他温室气体减排策略来实现碳平衡。这将导致能源市场出现更多低碳解决方案。

● 新动力情景 ：全球能源系统会面临多样化的能源供应，涉及全球能源组合、多种能源技术的应用与创新，探讨了能源未来的多元化和灵活性。

随着碳排放持续上升和极端气候事件日益频繁，越来越明确的是必须加快向碳中和情境的转变。这要求 平衡“能源不可能三角”全部要素：安全供应、经济可负担性和可持续性。

Part 1

能源需求演变的趋势

报告提及， 能源需求构成将经历四大趋势：

● 碳氢化合物作用逐步下降 ：随着全球能源转型向低碳方向发展，化石能源（碳氢化合物）在一次能源中的占比将逐渐减少。从2019年的约80%下降到2050年的55%-20%。

● 可再生能源增长迅速 ：可再生能源包括风能、太阳能、生物能源和地热能等，在展望期内将迅速扩大。它们将抵消化石能源下降的作用，从2019年的约10%提升至2050年的35%-65%。可再生能源的成本竞争力提高和低碳政策的普及将促进其发展。

● 世界电气化程度不断提高 ：能源系统持续电气化，导致电力在终端能源消费总量中的占比不断增加。从2019年的约五分之一提升至2050年的三分之一到二分之一。

● 低碳氢在工业过程中的使用增加 ：能源系统脱碳过程中，特别是在“快速转型情景”和“净零情景”中，难以电气化或者电气化成本高昂并难以减排的工艺流程中将增加低碳氢的使用。到2050年，在这两种情景中，低碳氢在一次能源中的占比将增加到13%-21%。

Part 2

石油的需求减少——交通的影响

全球石油需求在未来十年将稳定，主要受到以下因素影响：

● 公路运输用油需求下降 ：随着车辆效能提升和替代能源的应用，公路运输中对石油的需求将减少。这是石油需求下降的一个最显著因素。

● 美国致密油和欧佩克将主导石油供应 ：展望期内，全球石油需求将保持稳定约10年左右，然后需求会下降。在“快速转型情景”和“净零情景”中，石油需求下降速度加快。随着世界转向更低碳的替代能源，石油在交通运输中的作用逐渐减弱。

● 新兴经济体石油需求上升 ：新兴经济体的经济繁荣和生活水平提高将促使全球汽车总量和行驶里程增加，从而提振了对石油的需求，但车辆运输效率提高带来的部分能源需求，会被更高替代能源抵消。

在整个展望期内，公路运输中对石油需求的减少占石油总需求下降的大部分。到2030年，全球车队效率的提高将产生更大的影响，到2040年，转向替代能源的影响将与效率提高的影响相当，而到2050年，转向替代能源的影响将超过效率提高的影响。

随着世界转向更低碳的能源替代，石油在交通运输中的作用逐渐减弱。 公路运输的电气化以及航空和海运中的替代燃料推动了这一转变。到2050年，全球石油需求在“快速转型情景”下将减少到约4000万桶/日，而在“净零情景”下将减少到约2000万桶/日。主要原因如下：

● 公路运输电气化 ：电动汽车和轻型卡车的数量增加，推动公路运输中石油需求减少。到2035年，在“快速转型情景”和“净零情景”中，电动乘用车将占新车销量的大部分，到2050年占约80%。

● 中型、重型卡车和公共汽车电气化 ：中型、重型卡车和公共汽车转向电气化，柴油卡车在全球汽车总量中所占份额逐渐下降。氢燃料卡车也会在重型、长途使用的情况下发挥越来越大的作用。

● 航空和海运的替代燃料 ：在航空业，可持续航空燃料（SAF）逐渐增加，到2050年在“快速转型情景”和“净零情景”中将占航空业所用能源的25%-60%。在海运业，氢燃料提供主要的替代燃料，到2050年在“快速转型情景”和“净零情景”中将占海运所用能源的30%-55%。

当然在“新动力情景”下，石油在展望期仍然在航空和海运领域中主导。

Part 3

石油的权利格局

全球石油供应结构将随时间而变化 ，美国致密油和非欧佩克成员国的产量变化是主要的影响因素。欧佩克将在未来进行调整以应对竞争和需求变化。

● 美国致密油 ：美国致密油在未来十年左右将继续增长，达到每日1100万-1600万桶的峰值产量。然后由于成熟地层和竞争力下降，美国的产量将在本世纪30年代和40年代逐渐减少。

● 俄罗斯产量下降 ：俄罗斯的产量在展望期内将持续下降，在“快速转型情景”和“净零情景”中，从2019年的约1150万桶/日降至2035年的550-650万桶/日，到2050年降至250万桶/日或更少。

● 欧佩克的变化 ：欧佩克的产量战略将根据竞争格局做出调整。在未来十年内，欧佩克将降低产量和市场份额以减轻价格下行压力。然而，随着展望期后半期石油需求加速减少和美国产出竞争力减弱，欧佩克将积极开展竞争，提升市场份额。

● 非欧佩克成员国 ：非欧佩克成员国的石油生产成本结构相对较高，到2050年，在“快速转型情景”和“净零情景”中，大约75%-85%的石油产量将减少。在“新动力情景”中，几乎所有减少的石油产量都将归咎于非欧佩克成员国。

小结：世界能源格局的变化，石油权重的下降是非常清楚的。